昨日,由中化集團(tuán)分拆出來(lái)的方興地產(chǎn)(中國(guó))有限公司(0817.HK)正式在香港展開(kāi)公開(kāi)招股,為8月香港市場(chǎng)的新股熱潮揭開(kāi)序幕。
據(jù)招股書(shū)顯示,方興地產(chǎn)此次將以每股不高于2.35港元發(fā)售共14.111億股股份,全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額最高約為31.026億港元(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)。方興地產(chǎn)于上周日在香港舉行上市說(shuō)明會(huì),公司主席潘正義通過(guò)視頻會(huì)議表示,年內(nèi)公司將完成向母公司收購(gòu)三項(xiàng)物業(yè)權(quán)益,但是否會(huì)注入金茂集團(tuán)及世貿(mào)投資的權(quán)益,則暫沒(méi)有時(shí)間表。
資料顯示,方興地產(chǎn)于2004年在香港成立,目前持有北京凱晨世貿(mào)中心50%權(quán)益、北京中化大廈和北京王府井大飯店各25%權(quán)益等。潘正義表示,今年年底公司將完成向母公司收購(gòu)以上三項(xiàng)物業(yè)的余下權(quán)益。此次上市集資中的4.4億港元,將用作這三項(xiàng)物業(yè)權(quán)益的收購(gòu)。
對(duì)于市場(chǎng)最為關(guān)注的中化集團(tuán)何時(shí)向方興地產(chǎn)注入金茂集團(tuán)及世貿(mào)投資的權(quán)益,潘正義表示,中化集團(tuán)已授予方興地產(chǎn)選擇權(quán),收購(gòu)其于金茂的54.87%權(quán)益、世貿(mào)投資的15%權(quán)益和中化香港于上海銀匯的55%權(quán)益。據(jù)招股書(shū)顯示,金茂集團(tuán)是上海浦東新區(qū)金茂大廈的獨(dú)家開(kāi)發(fā)商,除中化集團(tuán)外,中糧集團(tuán)、五礦集團(tuán)和其他7名企業(yè)投資者分別持有余下權(quán)益。中化集團(tuán)如將金茂集團(tuán)注入方興地產(chǎn),將涉及將金茂轉(zhuǎn)為一家外資企業(yè)的問(wèn)題,須得到出席股東大會(huì)三分之二股東批準(zhǔn),并須取得商務(wù)部及國(guó)資委在內(nèi)的有關(guān)政府及監(jiān)管部門批準(zhǔn)。
方興地產(chǎn)醞釀上市初期曾傳有意被注入金茂大廈,但由于金茂集團(tuán)其他股東反對(duì),因此中化集團(tuán)只能把其持有的股權(quán)的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)給予方興地產(chǎn)。
潘正義表示,目前尚未有獲注入金茂及世貿(mào)權(quán)益的時(shí)間表,但公司將積極與母公司磋商,謀求盡快注入有關(guān)權(quán)益。公司上市募資中有12.5億港元將用作收購(gòu)中化集團(tuán)在金茂及世貿(mào)投資、上海銀匯中的權(quán)益。方興地產(chǎn)股份將于8月17日于香港聯(lián)交所主板掛牌上市。