盡管回族主體的形成是到了元代才開始的，到了元代之后才有大量的被稱為回回人的中亞各族穆斯林的東遷，但從共同的居住區(qū)域門“蕃坊”人共同的語言（通用漢語并夾雜有阿拉伯語或波斯語等詞匯入共同的心理素質(zhì)（屬穆斯林）和共同的經(jīng)濟(jì)生活（大多數(shù)經(jīng)商）來看，唐宋時(shí)期與漢族和其他民族互通婚姻的“五世土生蕃客”們，或者說兩往后出生的六世、七世、八世蕃客后裔，雖不能與今天的回族完全相一致，但按早期回族來理解也是比較準(zhǔn)確的。因?yàn)樵谠埃@些早期回族的人數(shù)已具備相當(dāng)規(guī)模。在宋元之交的詞家周密的《齊東野語》中記載著1236年（南宋理宗瑞平三年）蒙古軍進(jìn)攻襄陽時(shí)，宋襄陽的宋軍中有回回兵。周密的《癸辛雜識》續(xù)集下《盜馬踏淺》條，記載著1274年（南宋度宗咸淳十年）蒙古軍渡江南時(shí)，宋軍中的回回兵，常從江水淺處潛渡至江北盜蒙古軍馬，有時(shí)所盜馬多至三、四百匹。從所盜馬數(shù)可知此兵不在少數(shù)。另據(jù)宋無名 氏《昭忠錄》記載：“1235年（南來理宗瑞平二年），蒙古太子闊瑞率兵五十萬，由寶雞南面的大散關(guān)南攻。宋將曹友聞率兵在西州（今陜西勉縣）南大安（今寧強(qiáng)縣北人雞冠山、回回寨一帶拒戰(zhàn)。曹友聞是甘肅天水人，為宋初名將曹彬之后，先任天水軍教授。1234年蒙古軍滅金后，宋政府令曹友聞?wù)心贾伊x軍備防。曹所招的兵中有一部分是投降蒙婢的金將武仙、汪世顯部下的回回西夏十八族中不肯投降的官兵。蒙古軍滅西夏在1227年，在此之前的一個長的時(shí)期中，說明西夏境內(nèi)已形成了早期的回族。所以，《昭忠錄》中記載曹友聞所招募的忠義軍中有回回兵，且稱之為族，是有一定道理的。當(dāng)時(shí)官都曾消滅蒙古軍10余萬，從中也可估計(jì)出回回兵不在少數(shù)，再加上已有回回寨的地名。說明回族確實(shí)已初步形成。另外，由于北宋時(shí)西夏本身占據(jù)著絲綢之路的大動脈河西走廊，所以中外商人中穆斯林很多。早在10世紀(jì)前半期，伊斯蘭教的呼羅珊王阿布·哈森·納沙爾（913—942年），曾企圖殺掉在撒馬爾罕的五百摩尼教徒，高昌回鶻王知道后，派人警告說：“在我國中伊斯蘭教三倍于在你國中的摩尼教徒J果你們殺死一個摩尼教徒，我將把國中的伊斯蘭教徒加以監(jiān)視，甚至殺了。”（見阿拉伯人奈丁《群書類述入馬蘇第《黃金草原》、福慮格爾《摩尼師及其著作》等書》事情發(fā)生在五代時(shí)期。說明緊連河西走廊的吐魯番等地，已分布有大量的穆斯林。]元曲中有演宋、夏戰(zhàn)爭的《狄青復(fù)奪衣襖東》一劇，劇中就有河西回回兵。在西夏滅亡（1227年）不到半個世紀(jì)時(shí)，馬可波羅來到河西走廊，當(dāng)時(shí)敦煌、張掖等地都居住著伊斯蘭教徒。所以有的學(xué)者認(rèn)為，中原回族形成的時(shí)間不遲于十二世紀(jì)晚期，而長安等地回族的形成可能更早些。這種觀點(diǎn)不無道理。

　　在元代以前形成的早期回族的問題上，這里需要補(bǔ)充兩點(diǎn)。一是由于唐宋時(shí)期的早期回族和回族先民形成回族的條件和機(jī)遇沒有元代那樣的大環(huán)境優(yōu)越，所以當(dāng)時(shí)許多穆斯林的后代，包括“五世蕃客”們漢化的現(xiàn)象比較嚴(yán)重，原因是多方面的，但事實(shí)卻是存在的，包括許多早期回族穆斯林的后代，甚至這些有阿拉伯、波斯血統(tǒng)的回族名人本身就有濃郁的漢文化氣息，由于當(dāng)時(shí)這些后代與伊斯蘭文化聯(lián)系不多，所以受漢文化影響大，相當(dāng)一部分的唐宋穆斯林后代（包括穆斯林名人的后代）融人了今天的漢族。還比如，在西安近郊的漢族中，康、安、曹、米、何等姓為數(shù)不少，古代就有人研究其得姓淵源的。如《通鑒》卷248武宗會昌六年條有“夏州節(jié)度使米暨”，注：“米姓出于西域康居，枝庶分為米國，復(fù)人中國，子孫遂以為姓。”又如宋鄧名世《古今姓氏書辨證》說：“西域米國胡人人中國者，因以為姓。”近代也有人對西安漢族中的康、曹、史、安等姓氏進(jìn)行過研究，認(rèn)為皆出于九姓胡。而從明清兩代在西安地區(qū)留存的有關(guān)回族伊斯蘭教的碑石看，立碑人多為安、石、米、何等姓。另一方面，西安回民中安、米、何姓較多，至今仍為大姓。而在西安近郊的一些地名中，有南、康村、史家灣、曹家廟、南J何村等，而米家崖、東、西曹里村在清末回民起義遷出前一直都是回族村可見早在唐宋時(shí)期，由于互通婚姻等原因，就形成了“回回中有漢人，漢人中有回回”的局面。二是按照阿拉伯、波斯中亞等地商人在中國長期發(fā)展的情況看，逐漸在中國形成一個新民族是完全可能的。但回族整體和主體的全面形成卻是由于蒙古貴族的西征，回國人的東遷，從而構(gòu)成回回民族今天的大體框架和結(jié)構(gòu)分布，所以說，今天回族的祖先不只是唐宋穆斯林商人的后裔，更多的則是蒙古西征軍強(qiáng)迫東移的大量的穆斯林后裔。