4月28日上午9點(diǎn)30分，在中鋼協(xié)三樓的會(huì)議室里召開了“2010年第二次行業(yè)信息發(fā)布會(huì)”。近一個(gè)半小時(shí)的發(fā)布會(huì)上，鐵礦石談判進(jìn)展情況繼續(xù)成為最受關(guān)心的問題。

    “據(jù)我所知，沒有停頓，鐵礦石談判雙方一直都在接觸，”面對(duì)媒體“連珠炮”似的提問，中鋼協(xié)常務(wù)副會(huì)長羅冰生這樣回答，但不難看出，他的語氣和表情除了氣憤，還略顯無奈。

    而三大礦山憑借壟斷和市場需求旺盛兩張王牌，正在更加強(qiáng)硬地推行著“季度定價(jià)”這一事實(shí)已經(jīng)清晰地?cái)[在眼前。很難預(yù)知，鐵礦石談判究竟會(huì)以什么方式收?qǐng)?；但可以肯定的是，中國鋼鐵行業(yè)面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)和巨大風(fēng)險(xiǎn)。

    蠻橫

    從“短供到斷供”———三大礦山逼宮手腕用盡

    4月開始，冷清的港口和焦急等待鐵礦石的貿(mào)易商和鋼廠，形成了巨大反差。從持續(xù)嚴(yán)格的控制鐵礦石供應(yīng)量可以發(fā)現(xiàn)，三大礦山對(duì)鋼廠逼宮并沒有絲毫放松的意思。

    實(shí)際上，從今年年初開始，大多數(shù)鋼廠從三大礦山那里都沒足量拿過一次貨。國內(nèi)一家鋼廠高層告訴記者，除了淡水河谷外，只有必和必拓在年初來了一條船，而力拓的船根本沒有見過。

    “只有聽話才有貨。”上述人士坦言，在大幅度提高價(jià)格的前提要求下，淡水河谷態(tài)度非常明確，簡直就是下“通牒”，不接受就以停止供貨作為威脅，并限期答復(fù)。

    以中國市場現(xiàn)貨礦價(jià)格為基準(zhǔn)，三大礦山正不斷瘋狂提高著自己的要價(jià)。據(jù)了解，從去年談判伊始，礦山的漲價(jià)要求從40%一直上漲到目前的100%，甚至更多。不僅如此，三大礦山還接連發(fā)布正式公告，宣布和現(xiàn)貨掛鉤的季度定價(jià)來替代長協(xié)模式，再進(jìn)一步過渡到指數(shù)定價(jià)。

    更令人吃驚的是，從目前的情況看，即使鋼廠選擇“聽話”也不見得有貨。今年以來，全球主要產(chǎn)鋼國鋼產(chǎn)量都大幅度增長。數(shù)據(jù)顯示，一季度中國鋼產(chǎn)量增長24.52%，全球鋼產(chǎn)量增長33%，其中日本增長了50%，歐盟增長37%，韓國增長29%，需求迅速增長加劇了鐵礦石的“供不應(yīng)求”的局面，自然成了三大礦山手中的重要籌碼。

    正是看到了這個(gè)態(tài)勢，三大礦山更加肆無忌憚，對(duì)一些鋼廠開始了類似“報(bào)復(fù)”的行動(dòng)。

    一位國內(nèi)鋼廠人士告訴記者，稱之為“報(bào)復(fù)”，實(shí)際上還是三大礦山拿“2008年金融危機(jī)下鋼廠長協(xié)合同履約率低”來說事，主要還是為了推行季度定價(jià)。事實(shí)上，這個(gè)理由確實(shí)也出現(xiàn)在三大礦山為推季度定價(jià)而給出的說辭中。

    因?yàn)?008年上半年長協(xié)價(jià)格遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于現(xiàn)貨價(jià)格，為了降低成本，不少鋼廠都放棄執(zhí)行長協(xié)合同，轉(zhuǎn)向現(xiàn)貨市場采購低價(jià)礦石。而三大礦山迫于壓力，也不得不用低價(jià)在現(xiàn)貨市場銷售礦石。

    必和必拓內(nèi)部人士告訴《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》，目前公司也在和一些新的目標(biāo)客戶進(jìn)行接觸，特別是原來沒有長協(xié)，產(chǎn)能規(guī)模大的民營鋼廠，一方面這些鋼廠需求量也很大，另一方面對(duì)于用慣了現(xiàn)貨礦的民營鋼廠，接受起季度定價(jià)這種模式更加容易。

    業(yè)內(nèi)人士指出，這意味著，三大礦山根本不用擔(dān)心自己在中國的礦石銷售，他們唯一要做的就是繼續(xù)強(qiáng)硬下去，直到更多的老客戶妥協(xié)。

    無奈

    鋼廠被迫用“臨時(shí)價(jià)格”進(jìn)行過渡

    4月初中鋼協(xié)曾呼吁鋼廠抵制礦山強(qiáng)迫漲價(jià)的做法，控制進(jìn)口節(jié)奏，一個(gè)月過去后鋼廠鐵礦石庫存開始下降，大部分鋼廠也愈發(fā)緊張起來。記者從多家國內(nèi)鋼廠了解到，為了保證供應(yīng)，很多鋼廠都或多或少地和礦山有過接觸，其中以原來有長協(xié)礦供應(yīng)的鋼廠居多。另外一個(gè)情況是，礦山公司也一直在中國游說鋼廠接受新價(jià)格，4月中旬三大礦山之一的必和必拓首席商務(wù)官孔博拓也現(xiàn)身中國，并走訪了中鋼協(xié)和很多國內(nèi)鋼廠。

    擔(dān)心礦石供應(yīng)的鋼廠對(duì)于必和必拓的到訪都顯得非常熱情，為了獲得穩(wěn)定的供應(yīng)支持，鋼廠也在努力維持著和礦山之間的良好關(guān)系，一些鋼廠不得不對(duì)必和必拓所要求的季度定價(jià)表示出“充分理解”的態(tài)度。

    華中地區(qū)一位大型鋼廠人士告訴記者，因?yàn)檎勁袥]有結(jié)果加上去年長協(xié)供應(yīng)期限已過，在沒有公允價(jià)格的情況下，不少鋼廠也就短期內(nèi)的礦石供應(yīng)和三大礦山達(dá)成臨時(shí)價(jià)格，用來結(jié)算到港的礦石，因?yàn)槭堑V山和各個(gè)鋼廠單獨(dú)談的，所以每個(gè)鋼廠所拿到的價(jià)格也有差別，但大部分還是以指數(shù)或現(xiàn)貨價(jià)格為基準(zhǔn)達(dá)成的。

    “鋼廠在考慮下一步經(jīng)營情況，為保證原料供應(yīng)與三大礦山有所接觸談判，并一定情況下達(dá)成了需求，但這些鋼廠都是在協(xié)會(huì)的統(tǒng)一規(guī)定和要求下進(jìn)行的。”羅冰生在會(huì)上默認(rèn)了鋼廠的上述做法。

    羅冰生表示，鋼廠可以先按照臨時(shí)價(jià)格進(jìn)口，并不意味著就是談判的結(jié)果，或者是鋼廠默認(rèn)接受新的定價(jià)機(jī)制。這只是特殊情況下的過渡，如果寶鋼談判組一旦和三大礦山達(dá)成談判結(jié)果，各個(gè)鋼廠將遵循談判結(jié)果，對(duì)臨時(shí)價(jià)格進(jìn)行多退少補(bǔ)。另外一個(gè)前提是，鐵礦石進(jìn)口需符合此前鋼協(xié)與五礦商會(huì)聯(lián)合發(fā)布的三大行業(yè)自律性文件。

    一位鋼廠人士向記者坦言，他對(duì)談判并不樂觀。盡管非常希望談判新的“生機(jī)”，對(duì)于鋼廠來說，時(shí)間和生產(chǎn)更為關(guān)鍵?？梢钥隙ǖ氖?，鐵礦石價(jià)格已經(jīng)不可能回到比較低的水平，他們希望的更多是礦山能夠足量按時(shí)地把承諾的鐵礦石運(yùn)到港口。

    鐵礦石談判進(jìn)程處在艱難維持中

    “據(jù)我了解，談判并沒有停滯或者停止。”羅冰生在面對(duì)眾多媒體的“圍攻”時(shí)說。他表示，其實(shí)寶鋼為首的談判團(tuán)隊(duì)和三大礦山一直都在接觸，而三大礦山也和中鋼協(xié)表示出希望維持良好關(guān)系的意愿。

    反觀目前中國鋼鐵行業(yè)的運(yùn)行情況：一方面是總體產(chǎn)能進(jìn)一步增加，產(chǎn)能過剩矛盾加劇。據(jù)中鋼協(xié)數(shù)據(jù)顯示，今年一季度鋼鐵行業(yè)(含礦山在內(nèi))完成固定資產(chǎn)投資618億元，比上年同期增長22.7%，增幅比上年同期加快22.4個(gè)百分點(diǎn)；另一方面，成本推動(dòng)鋼材價(jià)格上漲同時(shí)，鋼材庫存量也呈現(xiàn)高位，后期鋼材市場風(fēng)險(xiǎn)正不斷加劇。這些恰恰說明，鐵礦石已經(jīng)成為懸在整個(gè)行業(yè)頭頂?shù)睦麆Α?/p>

    “這就說明，中國鋼鐵行業(yè)目前運(yùn)行已經(jīng)非常脆弱，礦石價(jià)格持續(xù)暴漲鋼廠只能向下游傳遞，但是產(chǎn)量大卻制約了鋼材價(jià)格的上漲，這樣矛盾的狀態(tài)會(huì)引發(fā)更大的風(fēng)險(xiǎn)。”我的鋼鐵網(wǎng)資訊總監(jiān)徐向春在接受記者采訪時(shí)表示。

    “實(shí)際上目前三大礦山的行為就是一種壟斷。中國作為鐵礦石第一進(jìn)口大國，同樣也是壟斷的最大受害者。”羅冰生表示，三大礦山憑借壟斷地位推行壟斷價(jià)格，向全球客戶提出大幅度漲價(jià)，這是因?yàn)槿蟮V山已由金融資本控制，千方百計(jì)追求當(dāng)期最高利潤，使鐵礦石具有了資本屬性的特征，礦山不考慮企業(yè)發(fā)展的長期利益，拋棄了供需雙方共贏的基本原則。

    “我們建議將鐵礦石作為戰(zhàn)略問題提升到國家層面進(jìn)行研究，以保障國民經(jīng)濟(jì)的戰(zhàn)略安全。”羅冰生說。對(duì)此，中鋼協(xié)副秘書長吳新春在會(huì)上表示，對(duì)于三大礦山目前瘋狂的行徑，商務(wù)部等相關(guān)部門已經(jīng)有所關(guān)注，中鋼協(xié)作為行業(yè)協(xié)會(huì)也做了很多協(xié)助工作。包括對(duì)目前鐵礦石情況進(jìn)行搜集和整理，利用我國《反壟斷法》維護(hù)整個(gè)鋼鐵行業(yè)利益。

    與此同時(shí)，羅冰生還呼吁，目前應(yīng)擴(kuò)大國內(nèi)鐵礦山的投資，鼓勵(lì)低品位礦的開采和使用，充分發(fā)揮這一資源優(yōu)勢，減少對(duì)進(jìn)口鐵礦石的依存度。此外，還應(yīng)該繼續(xù)增加海外礦的掌控，爭取海外權(quán)益礦可以達(dá)到50%的水平，防止礦石大幅波動(dòng)。中鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，在外供不足的情況下，目前國內(nèi)礦的開采力度也在不斷增加。一季度國內(nèi)自產(chǎn)鐵礦石2.04億噸(原礦)，同比增長3600萬噸，增幅21%。

    中鋼協(xié)副秘書長戚向東“提醒”國內(nèi)鋼廠和貿(mào)易企業(yè)，國際鋼協(xié)預(yù)計(jì)今年鋼產(chǎn)量將達(dá)到13.5億噸的水平，將恢復(fù)到2008年的水平，而2008年時(shí)礦石供應(yīng)問題并不大，而且現(xiàn)在三大礦山均擴(kuò)大了生產(chǎn)規(guī)模，鐵礦供應(yīng)并沒有那么突出，從某種意義上來說，目前的供應(yīng)緊張局面是三大礦山人為縮減供應(yīng)造成的，鋼廠應(yīng)該合理組織安排生產(chǎn)，防止鋼材價(jià)格大幅波動(dòng)。