中國平安上周末發(fā)布公告稱,其向新橋發(fā)行2.99億H股作為支付對價的相關(guān)手續(xù)已經(jīng)辦理完成,同時新橋也已經(jīng)發(fā)出不可撤銷的過戶指令將所持有的深發(fā)展約5.2億股股份全部過戶至平安名下,相關(guān)過戶手續(xù)正在辦理之中。
至此,在“平深戀”的“兩步走”程序中,平安已經(jīng)順利完成與新橋的“換股”。本次過戶完成之前,中國平安及其控股子公司平安人壽合計持有深發(fā)展1.45億股股份,約占深發(fā)展目前總股本的4.68%。而與新橋間的交易完成后,中國平安即成為深發(fā)展第一大股東,持有深發(fā)展股份比例提升至21.44%。
當(dāng)初與中國平安簽署交易合同時,新橋本有兩種選擇:中國平安以現(xiàn)金114億元人民幣進(jìn)行支付或拿中國平安2.99億H股增發(fā)股來換股。顯然,從目前中國平安的H股股價來說,新橋選擇換股要劃算得多。據(jù)粗略計算,以中國平安H股最新收盤價61.1港元,以及新橋當(dāng)初投資深發(fā)展的總成本22.27億元來計算,新橋在投資深發(fā)展的6年時間里獲利6倍有余。
完成和新橋之間的交易后,中國平安還將通過旗下平安人壽參與深發(fā)展定向增發(fā),以達(dá)到持有深發(fā)展股比30%的目的。而此項定向增發(fā)事宜已獲銀監(jiān)會批準(zhǔn),目前尚待證監(jiān)會及港交所審批。
對于股東的易主,深發(fā)展表示感謝新橋在過去五年多作為第一大股東給予其支持,也感謝新橋在這段重要期間發(fā)起并推動了該行的顯著改善。而對于平安的入主,深發(fā)展希望未來可以通過前者在保險、銀行、證券的綜合金融服務(wù)平臺,更深、更廣地拓展客戶基礎(chǔ),并加深雙方的優(yōu)勢互補(bǔ)。
事實上,對于中國平安來說,這已是其收購銀行的第三次舉動了。2003年,中國平安與匯豐銀行聯(lián)合收購福建亞洲銀行。2006年,中國平安又收購了深圳市商業(yè)銀行,并將兩個銀行成功整合成今天的平安銀行。而將深發(fā)展收于麾下后,將其與平安銀行再度整合將是一個大概率事件。截至2009年12月31日,平安銀行總資產(chǎn)達(dá)2207億元,信用卡累計流通卡量突破340萬張,總交易金額超過360億元。