銀行業(yè)對外開放三年后，在日漸增大的競爭壓力和監(jiān)管力度下，外資銀行的情緒日益敏感。外資銀行在華的“角色”正在發(fā)生變化。

近日，全球四大會(huì)計(jì)師事務(wù)所之一普華永道發(fā)布的一份調(diào)查報(bào)告稱，受訪外資銀行認(rèn)為其在華業(yè)務(wù)的“地位”受到中資銀行的挑戰(zhàn)，提出了對監(jiān)管層的一些“抱怨”，并認(rèn)為監(jiān)管政策在2010年會(huì)發(fā)生重大變化。

這一消息立刻引起了各界的廣泛關(guān)注。一位國有銀行的研究部門負(fù)責(zé)人指出，由于外資銀行在華業(yè)務(wù)受到國際金融危機(jī)的影響，再加上中資銀行近幾年的迅猛發(fā)展，必然會(huì)導(dǎo)致其在華業(yè)務(wù)形勢出現(xiàn)變化。“更重要的是，監(jiān)管層或許已經(jīng)評估到了外資銀行在金融危機(jī)后對國內(nèi)金融業(yè)將會(huì)產(chǎn)生的影響。”該人士稱。

在此前召開的銀監(jiān)會(huì)2010年外資銀行監(jiān)管工作會(huì)議上，中國銀監(jiān)會(huì)主席劉明康曾表示，金融危機(jī)余波未盡，部分在華外資銀行的公司治理還不完善，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)不容忽視，外資銀行的運(yùn)行和監(jiān)管面臨著更加嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。要總結(jié)處置外資銀行跨境風(fēng)險(xiǎn)傳染的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，完善監(jiān)管政策措施。

這番表態(tài)被一些業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為是監(jiān)管層將采取更積極主動(dòng)措施來“隔離”外資銀行國外風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)的征兆。一位接近監(jiān)管層的人士告訴《中國經(jīng)濟(jì)周刊》，對外資銀行新賬戶的開立、房地產(chǎn)抵押貸款等具體業(yè)務(wù)，監(jiān)管層可能會(huì)加大監(jiān)管力度。

首次將中資銀行視作競爭對手

2006年12月，當(dāng)中國銀行業(yè)對外開放的時(shí)候，在外資銀行面前，中資銀行就像是“小學(xué)生”。3年時(shí)間過去了，中資銀行首次被外資銀行視為可畏的競爭對手。

據(jù)悉，這份名為《外資銀行在中國》的報(bào)告內(nèi)容是通過對包括渣打銀行、花旗銀行、匯豐銀行、瑞士信貸、摩根大通、美聯(lián)銀行等在內(nèi)的42家外資銀行高管的詳細(xì)約談得到的。

報(bào)告稱，外資銀行首次表示出了對中資銀行的擔(dān)憂。他們認(rèn)為，2009年的經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃令中資銀行貸款量激增，而以機(jī)構(gòu)貸款為重點(diǎn)的傳統(tǒng)外資銀行信貸市場并沒有“明顯得益”。

據(jù)央行的數(shù)據(jù)顯示，截至2009年末，國內(nèi)所有金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)貸款余額為42.56萬億元，同比大增32.99%；外資銀行各項(xiàng)貸款余額為7204億元，同比下降1.03%，占全部金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)貸款余額的1.7%。

與此同時(shí)，中資銀行不斷加強(qiáng)服務(wù)和產(chǎn)品開發(fā)，繼續(xù)朝著全方位的金融服務(wù)機(jī)構(gòu)的方向發(fā)展。相比之下，外資銀行由于政策限制，必須在更加狹窄的空間里尋求發(fā)展。

“當(dāng)前，外資銀行已將中資銀行看作是其強(qiáng)有力的可畏的競爭對手。”普華永道中國金融服務(wù)業(yè)主管合伙人容顯文表示。

“外資銀行的放貸對象主要是外資企業(yè)客戶，無論是在地方政府的大項(xiàng)目還是個(gè)人房貸業(yè)務(wù)上都不是中資銀行的對手。”上述業(yè)內(nèi)人士稱。

認(rèn)為在監(jiān)管上受到不公待遇

報(bào)告中顯示，在被問及外資銀行對于中國銀行市場的憂慮時(shí)，受訪銀行認(rèn)為他們受到的監(jiān)管待遇與中資銀行相比不在同一水平上。

受訪外資銀行認(rèn)為，它們在很多方面已經(jīng)感受到了監(jiān)管力度的加強(qiáng)，其中包括新賬戶的開立、客戶賬戶余額對賬、針對房地產(chǎn)抵押貸款的新限制、存貸比、批發(fā)融資限制、配額、貨幣監(jiān)管、理財(cái)產(chǎn)品以及在國內(nèi)設(shè)立核心銀行系統(tǒng)等。其中，有33家受訪銀行認(rèn)為監(jiān)管政策在2010年會(huì)出現(xiàn)重大或非常重大的變化。

容顯文表示，外資銀行認(rèn)為的“待遇不公”主要體現(xiàn)在：開設(shè)分支機(jī)構(gòu)需要審批的時(shí)間很長，新產(chǎn)品推出受到監(jiān)管限制較多，產(chǎn)品創(chuàng)新的試點(diǎn)機(jī)會(huì)往往給了中資銀行。

據(jù)了解，上海銀監(jiān)會(huì)已要求上海的外資銀行在新借款客戶開立時(shí)，相關(guān)公司的工作人員必須到現(xiàn)場，并準(zhǔn)備妥當(dāng)?shù)墓疚募?。而簽署文件的過程亦需錄像，并由銀行留存達(dá)30日。

許多銀行提到執(zhí)行這個(gè)流程的難度。一家歐洲銀行提到，由于他們的一個(gè)客戶不愿從華南地區(qū)到上海來完成這一貸款程序，導(dǎo)致了約60萬元人民幣的業(yè)務(wù)損失。

另一項(xiàng)“抱怨”是，中國銀監(jiān)會(huì)有關(guān)跟蹤資金使用情況、確保客戶資金不被挪用進(jìn)行房地產(chǎn)或市場投資的要求。外資銀行認(rèn)為這一要求不適用于外資銀行，因?yàn)樗鼈儧]有跟蹤和監(jiān)控資金流動(dòng)所需的現(xiàn)成可用的制度和機(jī)制。

盡管面臨著眾多問題，但實(shí)際上外資銀行在華的擴(kuò)張卻一刻未停。

來自央行的數(shù)據(jù)顯示，截至2009年底，有24個(gè)國家和地區(qū)的銀行在華設(shè)立了71家分行，有46個(gè)國家和地區(qū)的194家銀行在華設(shè)立了229家代表處。此外，設(shè)立資本要求較低、業(yè)務(wù)開展能力較強(qiáng)的境內(nèi)法人機(jī)構(gòu)也成為不少外資銀行的新選擇。報(bào)告稱，目前有30多家外資銀行在中國設(shè)立了法人機(jī)構(gòu)。四分之三的受訪銀行預(yù)計(jì)今年在中國市場會(huì)有超過40家銀行設(shè)立境內(nèi)法人機(jī)構(gòu)，大約三分之一的受訪銀行認(rèn)為這一數(shù)字到2011年會(huì)超過50家。

中外銀行真正的競爭開始了

但外資銀行的種種“抱怨”，在中資銀行和監(jiān)管層看來，似乎難以理解。

“外資銀行在華的待遇已經(jīng)很不錯(cuò)了。”上述接近監(jiān)管層的人士告訴《中國經(jīng)濟(jì)周刊》，他不太清楚外資銀行關(guān)于“監(jiān)管政策會(huì)發(fā)生重大變化”擔(dān)憂的根據(jù)是什么。相反，“目前監(jiān)管層對于外資銀行在華的監(jiān)管已經(jīng)‘非常具有彈性’，具體來說，監(jiān)管層對外資銀行的貸款規(guī)模的限制彈性很大，甚至連‘窗口指導(dǎo)’(指央行通過勸告和建議來影響商業(yè)銀行信貸行為，屬于溫和的、非強(qiáng)制性的貨幣政策工具)都很少啟用。”

關(guān)于對加強(qiáng)在新賬戶開立等內(nèi)容的監(jiān)管力度以及跟蹤資金使用情況等內(nèi)容的擔(dān)憂，該人士認(rèn)為，這些內(nèi)容隨著外資銀行在國內(nèi)不斷的本土化必然要和中資銀行的監(jiān)管一樣。“這并非差異化監(jiān)管。”該人士稱，需要指出的是，隨著金融危機(jī)的影響逐漸削弱，中外資銀行之間的競爭關(guān)系會(huì)更加突出。

一家國內(nèi)股份制商業(yè)銀行發(fā)展研究部門的負(fù)責(zé)人告訴《中國經(jīng)濟(jì)周刊》，事實(shí)上，金融危機(jī)之后，中外資銀行之間的競爭關(guān)系就已經(jīng)呈現(xiàn)。受危機(jī)影響，很多外資銀行在內(nèi)地的擴(kuò)張計(jì)劃都擱淺了，有不少外資銀行還失去了很多客戶。

“一個(gè)簡單的例子，在危機(jī)發(fā)生之前，很多外資銀行的客戶都被其高投資的回報(bào)率所吸引，但在目前，很多客戶為了自己的資金安全全部轉(zhuǎn)入中資銀行。”該人士稱，除非有重大的政策來支持外資銀行的業(yè)務(wù)發(fā)展，否則很多外資銀行只會(huì)追求在中國站穩(wěn)腳跟，短期內(nèi)不會(huì)大規(guī)模推廣新的服務(wù)。

該人士認(rèn)為，外資銀行在國內(nèi)的經(jīng)營網(wǎng)點(diǎn)本來就不多，危機(jī)過后，還有銀行撤銷了設(shè)在西部等地的網(wǎng)點(diǎn)，這也直接制約了其多項(xiàng)業(yè)務(wù)的發(fā)展。

“但不容忽略的是，外資銀行可以通過投資參股國內(nèi)銀行的方式來彌補(bǔ)其在網(wǎng)點(diǎn)分布和客戶基礎(chǔ)方面的不足。并借助綜合化經(jīng)營的優(yōu)勢角力高端市場，以此來分享中國經(jīng)濟(jì)高速增長的成果。”中國工商銀行投行中心副處長史晨翌告訴《中國經(jīng)濟(jì)周刊》。（記者 劉永剛）